2023年中国工业机器人产业链全景图及上中下游市场分析

2023年中国工业机器人产业链全景图及上中下游市场分析：

  在“十四五”机器人产业高质量发展规划等行业政策的引领下，叠加人口问题的不断突出，中国工业机器人销量走回正增长区间，自动化改造意愿逐渐回归。2023年新能源行业延续扩张态势，工业机器人应用需求延续高增长。

  中国工业机器人产业链上游为核心零部件，中游包括本体机器人和集成系统，下游为不同应用领域。

  控制器是工业机器人三大核心零部件之一。受益于过去中国工业机器人行业的加快速度进行发展，工业机器人产业链日益成熟，中国在机器人控制器软硬件方面的开发实力慢慢地加强，市场迅速增加。中国工业机器人用控制器市场规模由2017年的10.5亿元大幅度上升至2021年的14.7亿元，年均复合增长率达8.78%。预计2023年市场规模将达17.1亿元。

  近年来，中国伺服电机市场规模从始至终保持增长趋势，受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响，伺服电机在新兴起的产业应用规模也一直增长。我国伺服电机市场规模从2017年的116亿元增长到2021年的169亿元。预计2023年我国伺服电机市场规模将增长至197亿元。

  中国伺服电机行业市场集中度较高，市场占有率排名前五的品牌占比超过50%。2021年上半年，在国内品牌中，国产品牌汇川技术首次市场占有率占比排名第一，市占率达15.9%；其次分别为安川、台达、松下及三菱，占比分别为11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

  工业机器人行业的需求大幅度增长，存量替换需求同步提升，大部分减速器厂商均迎来业绩的增长。2021年中国工业机器人减速器总需求量为93.11万台，同比增长78.06%。随着数字化进程的加快推进，机器换人将受益其中，预计未来几年减速器市场增长的确定性逐渐增强，到2023年市场总需求量预计将达120万台。

  随着社会的慢慢的提升，传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，日后再叠加相关扶持政策的出台，传感器行业市场可期。截至2021年，全球传感器市场规模1737.5亿美元，较上年增加131.2亿美元，同比增长8.17%。预计2023年市场规模将达1936亿美元。

  近年来，中国工业机器人产量持续增加，随着后疫情时代的到来，中国工业经济展现出了应对复杂严峻局面的强大韧性和活力，工业机器人也以亮眼的表现逆势上扬。2022年11月全国工业机器人产量为4.01万套，同比增长0.3%。2022年1-11月全国工业机器人产量40.26万套，同比下降2.6%。

  中国已经连续8年成为全世界最大的工业机器人消费国，工业机器人销售额呈现增长的趋势。中国迅速控制了疫情，在2020年下半年多个行业出现井喷，对工业机器人的需求量开始上涨明显。2020年工业机器人市场规模422.5亿元，同比增长18.9%。2021年中国工业机器人市场规模将达到445.7亿元，预计2023年销售额将达531亿元。

  工业机器人被大范围的应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中，极大提高了生产效率、安全性以及智能化水平。近年来，国家推行机器换人，工业机器人备受追捧，工业机器人相关企业大量涌现。2021年工业机器人注册量大增，相关企业注册量首次突破6万家达6.52万家。2022年1-9月新增注册企业近4万余家，1-9月新增注册企业月平均增速达33.5%。

  2018年以来，中国工业机器人投融资事件有所减少，长期资金市场逐渐趋于理性，融资慢慢的变多地集中在一些优势的企业。2021年工业机器人领域投融资升温，投融资事件99起，投融资金额222.55亿元。2022年投融资事件92起，投融资金额190.77亿元。

  工业机器人应用到汽车生产线中，能够完全满足上千汽车零部件的焊接及装配工作，生产线中可搭配焊接机器人、码垛机器人、装配机器人、喷涂机器人、搬运机器人等，满足汽车生产线万辆，环比分别下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。2022年1-11月，汽车产销分别完成2462.8万辆和2430.2万辆，同比分别增长6.1%和3.3%，累计增速放缓，较1-10月分别收窄1.8和1.3个百分点。

  工业机器人在电子类的IC、贴片元器件生产领域的应用较普遍。根据电子生产行业需求定制的工业机器人,其小型化、简单化的特性实现了电子组装高精度、高效的生产,满足了电子组装加工设施日益精细化的需求。

  近年来，中国智能手机出货量一直呈现下降趋势，市场已接近饱和，消费者对于智能手机的需求慢慢地减弱。2022年11月，国内市场手机出货量2323.8万部，同比下降34.1%，2022年1-11月，国内市场手机总体出货量累计2.44亿部，同比下降23.2%。

  因易于便携、屏幕清晰、操作易上手等特点，平板电脑的应用场景范围逐渐由最初的娱乐功能转变为兼具学习功能、商务功能和其他新式功能于一体，适合使用的范围越来越广。2019年后市场整体呈现增长趋势，中国平板电脑市场出货量约729万台，同比下降约4.5%，其中消费市场同比增长6.3%，商用市场同比下降56.7%。